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            一周原油看點:消息刺激未改變空頭局,原油反彈后跌跌(2019-8-17)

            日期:2019-08-17  

            國際石油網

            2019
            08/17
            16:27

            關鍵詞: 國際石油 原油市場 原油分析 原油研究

               重點提示:
              1.分析師認為沙特阿美石油公司準備上市將采取措施推高油價
              2.美國在線石油鉆井平臺連續第六周下降
              3.美國對部分產品加征關稅將被推遲到12月15日
              4.對美國加征關稅,中方將不得不采取必要的反制措施
              本周國際油價受到消息面和庫存的影響跌宕起伏。美國在線石油鉆井平臺連續第六周下降至19個月以來最低,上周五國際油價繼續上漲。擔心歐佩克繼續減產挺價,周一國際油價在振蕩后收高。預期美國原油庫存下降,沙特阿拉伯阿美石油公司重啟上市計劃,歐佩克堅持減產協議,一系列因素都支撐了石油市場。美國將部分產品關稅加征推遲到12月,重燃對石油需求增長的希望,周二國際油價連續第四個交易日上漲。外媒誤讀中國和德國剛剛發布的經濟數據,誤導市場對經濟增長減緩擔憂,周三亞洲交易時段國際油價開始回跌。美國庫存數據公布后,國際油價繼續下跌。周五對貿易爭端升級的擔憂加劇,擔心石油需求增長受限,國際油價繼續下跌。
              過去的一周,紐約商品交易所輕質低硫原油首月期貨凈漲1.93美元,漲幅3.67%;每桶結算均價55.25美元,比前一周高1.724美元,結算價最高每桶57.1美元,最低每桶54.47美元。倫敦洲際交易所布倫特原油首月期貨凈漲0.85美元,漲幅1.48%;每桶結算均價59.22美元,比前一周高0.37美元,結算價最高每桶61.3美元,最低每桶58.23美元。
              自8月7日國際油價跌至1月份以來最低水平以來,布倫特原油期貨累計上漲了9%,西得克薩斯輕質原油期貨上漲了12%。
              1.消息面影響:
              (1)據新華財經等媒體報道,美國貿易代表辦公室在一份聲明中表示,對部分產品加征關稅將被推遲到12月15日,其中包括“電腦、視頻游戲機、某些玩具、電腦顯示器,以及某些鞋類和服裝產品”。與此同時,據新華社消息,8月13日晚,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。中方就美方擬于9月1日對中國輸美商品加征關稅問題進行了嚴正交涉。雙方約定在未來兩周內再次通話。
              (2)沙特阿拉伯阿美石油公司重啟上市計劃。由于油價下跌,沙特阿拉伯阿美石油公司公布上半年凈利潤減少,但是該公司稱已經準備好最早將于明天初上市。阿美石油公司是沙特阿拉伯國有石油公司,也是沙特阿拉伯王國獨資企業,也是全球最大的石油公司。前幾年沙特阿拉伯阿美石油公司準備募股上市,但是因為種種原因而停止。然而多年來該公司一直在準備募股上市工作。該公司首席財務長Khalid al-Dabbagh在沙特阿美石油公司首次召開的業績電話會議上表示,已“準備好”進行募股上市,但稱上市時間將取決于其股東。印度信賴工業公司總裁Mukesh Ambani說,公司將其石油化工業務的20%權益銷售給沙特阿美公司。Mukesh Ambani指出,這是信賴工業公司歷史上最大的外商投資。
              (3)美國在線石油鉆井平臺連續第六周下降。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示,截止8月9日的一周,美國在線鉆探油井數量764座,為2018年1月份以來最低,比前周減少6座;比去年同期減少105座。報告顯示,迦南伍德福德盆地(CANA WOODFORD)盆地減少3座;俄克拉荷馬州西部的花崗巖沖擊盆地(Granite Wash)盆地增加2座;海恩斯維爾(Haynesville)盆地減少2座;二疊紀盆地增加2座;本周美國海上平臺25座,比前周增加1座;比去年同期增加5座。貝克休斯數據還顯示,同期美國天然氣鉆井數169座,比前周減少2座;比去年同期減少17座。其中美國陸地石油和天然氣平臺共計909座,比前周減少9座;比去年同期減少126座。美國油氣鉆井平臺總計934座,比前周減少8座;比去年同期減少123座。
              (4)中國國家統計局14日發布的7月份主要經濟數據顯示,盡管部分指標增速出現短期波動,不過制造業投資增速連續三個月回升、城鎮新增就業全年任務完成近八成等諸多指標釋放出積極信號。統計顯示,7月份,中國工業增加值等指標增速比上月有所回落。然而如何看待指標的短期波動?國家統計局新聞發言人劉愛華說,波動在月度之間比較常見。判斷經濟形勢要從全局出發考慮大勢,更好地把握經濟發展的趨勢和方向。劉愛華分析,工業生產總體平穩,1至7月份,規模以上工業增加值同比增長5.8%,高技術制造業增加值增長8.7%,快于全部規模以上工業2.9個百分點。此外,投資平穩增長,1至7月份固定資產投資同比增長5.7%,與前幾個月基本持平。其中,制造業投資增長3.3%,連續三個月小幅回升。不管是從生產需求還是從就業物價等方面判斷,當前經濟運行仍然保持總體平穩、穩中有進發展態勢。但也要看到,當前外部環境嚴峻復雜,國內經濟下行壓力加大,經濟持續健康發展的基礎還需鞏固。
              (5)國務院關稅稅則委員會有關負責人表示,美方此舉嚴重違背中美兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識,背離了磋商解決分歧的正確軌道。中方將不得不采取必要的反制措施。
              (6)美聯儲周四表示,由于制造業繼續面臨貿易相關的不利因素,7月份工業產出下降。標普全球評級上調未來12個月陷入衰退的可能性。該評級機構將這一可能性從5月份預計的25%至30%提高至30%至35%。標普表示,貿易不確定性和工業疲弱導致的全球狀況惡化是其做出上述評估的關鍵原因。標普表示,基于金融市場息差計算得出的概率為34.9%,接近這一區間的頂部,反映出金融環境收緊可能導致經濟增速大幅放緩,在其關注的10項美國近期經濟增長領先指標中,有3項仍為正面,4項為中性,3項為負面。
              2.投機面影響:
              截止8月6日當周,投機商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國輕質原油和布倫特原油期貨和期權持有的凈多頭總計433082手,比前一周減少4180手;相當于減少418萬桶原油。
              投機商在紐約商品交易所輕質原油期貨中持有的凈多頭減少3%。美國商品期貨管理委員會最新統計,截止8月6日當周,紐約商品交易所原油期貨中持倉量2070210手,增加1138手。大型投機商在紐約商品交易所原油期貨中持有凈多頭375641手,比前一周減少11650手。其中多頭增加686手;空頭增加12336手。
              管理基金在紐約商品交易所美國輕質低硫原油持有的期貨和期權中凈多頭增加了5.4%,而在洲際交易所歐洲市場美國輕質低硫原油持有的期貨和期權中凈多頭增加了5.76%。根據新的分類,截止8月6日當周,管理基金在紐約商品交易所原油期貨和期權中持有的凈多頭從前一周的168115手增加到177189手;其中多頭增加8643手;空頭減少431手。管理基金在倫敦洲際交易所歐洲市場美國輕質低硫原油期貨和期權中持有的凈多頭從前一周的-7193手增加到-7607手;其中多頭減少2739手;空頭減少2325手。
              管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有的凈多頭減少4.65%。據洲際交易所提供的數據分析,截止8月6日當周,布倫特原油期貨和期權持倉量2879762手,比前一周增加了13178手;管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有凈多頭263500手,比前周減少12840手。其中持有多頭減少8449手,空頭增加4391手。
              管理基金在布倫特原油期貨中持有的凈多頭減少6.93%。據洲際交易所提供的數據分析,截止8月6日當周,布倫特原油期貨持倉量2266551手,比前一周減少了4746手;管理基金在布倫特原油期貨中持有凈多頭256250手,比前周減少19066手。其中持有多頭減少8899手,空頭增加10167手。
              3.歐佩克產量:
              美國能源信息署在8月份《短缺能源展望》發布的數據顯示,7月份歐佩克14個成員國原油日產量2961萬桶,比6月份原油日產量減少33萬桶。其中7月份沙特阿拉伯原油日產量980萬桶,比6月份原油日產量減少20萬桶。7月份阿聯酋原油日產量310萬桶,比6月份原油日產量減少5萬桶。7月份科威特原油日產量270萬桶,比6月份原油日產量減少2萬桶。7月份伊拉克原油日產量480萬桶,比6月份原油日產量增加5萬桶。7月份阿爾及利亞原油日產量102萬桶,比6月份原油日產量增加2萬桶。7月份尼日利亞原油日產量164萬桶,比6月份原油日產量減少1萬桶。7月份歐佩克成員國中沒有減產義務的利比亞原油日產量穩定在113萬桶;伊朗原油日產量210萬桶,減少了10萬桶;委內瑞拉原油日產量72萬桶,減少了3萬桶。
              4.原油和成品油供應量:
              (1)美國石油學會發布的數據顯示,截止8月9日當周,美國原油庫存4.43億桶,比前周增加370萬桶,汽油庫存增加370萬桶,餾分油庫存減少130萬桶。備受市場關注的美國俄克拉荷馬州庫欣地區原油庫存減少250萬桶。
              (2)美國原油庫存連續兩周增加,然而上周美國汽油庫存和餾分油庫存全面下降。美國能源信息署數據顯示,截止8月9日當周,美國原油庫存量4.4051億桶,比前一周增長158萬桶;美國汽油庫存總量2.3376億桶,比前一周下降141萬桶;餾分油庫存量為1.35513億桶,比前一周下降194萬桶。原油庫存比去年同期高6.4%;比過去五年同期高約3%;汽油庫存比去年同期高0.3%;比過去五年同期高4%;餾份油庫存比去年同期高5.1%,比過去五年同期低約3%。美國商業石油庫存總量增長241萬桶。美國煉廠加工總量平均每天1730.2萬桶,比前一周減少47.5萬桶;煉油廠開工率94.8%,比前一周下降1.6個百分點。上周美國原油進口量平均每天714.8萬桶,比前一周增長48.5萬桶,成品油日均進口量261.6桶,比前一周下降5.4萬桶。備受關注的美國俄克拉荷馬州庫欣地區原油庫存4482.1萬桶,比前周減少254萬桶。截止8月9日當周,美國原油出口量日均268.3萬桶,比前周每日出口量增加81.8萬桶,比去年同期日均出口量增加109.1萬桶,過去的四周,美國原油日均出口量260.4萬桶,比去年同期增加40.1%。今年以來美國原油日均出口283萬桶,比去年同期增加55.1%。過去的一周,美國原油凈進口量日均503.1萬桶,比前周減少25.2萬桶。
              (3)據新加坡IE報道:截至2019年8月14日的一周,新加坡輕質餾份油庫存量979.3萬桶,比前周減少48.6萬桶;新加坡中質餾份油庫存量1095.8萬桶,比前周增加106.8萬桶。同期,重質燃料油庫存1974.1萬桶,比前周減少217.6萬桶。
              5.需求方面:
              國際能源署周五發布的月度報告顯示,經濟放緩跡象越來越明顯,美中貿易戰升級,導致今年1月至5月全球石油需求創下2008年金融危機以來最慢增速。鑒于全球經濟前景不佳,國際能源署預計2019年石油日需求增長110萬桶,比上個月預測下調10萬桶;預計2020年全球石油日需求增長130萬桶,比上個月預測下調5萬桶。
              美國汽油需求量繼續增加。美國能源信息署數據顯示,截止2019年8月9日的四周,美國成品油需求總量平均每天2161萬桶,比去年同期高3.7%;車用汽油需求四周日均量970.4萬桶,比去年同期高0.6%;餾份油需求四周日均數397.3萬桶, 比去年同期高1.0%;煤油型航空燃料需求四周日均數比去年同期高2.1%。單周需求中,美國石油需求總量日均2207.8萬桶,比前一周高59.7萬桶;其中美國汽油日需求量993.2萬桶,比前一周高28.1萬桶;餾分油日均需求量385.9萬桶,比前一周日均低2.7萬桶。
              6.亞洲原油現貨市場:
              中東原油市場的阿曼和迪拜原油價格保持穩定,10月裝船的原油現貨交易加快步伐。7月份韓國對美國和阿聯酋的原油進口量飆升,因為美國對伊朗原油出口制裁,所以韓國已經連續第三個月沒有進口伊朗原油。去年7月份,美國重新對伊朗制裁前,韓國從伊朗進口了788,651噸或每日185,715桶原油。韓國石油買家們通常傾向于從伊朗進口凝析油。
              7. 官方銷售價:
              伊朗9月份對亞洲合同客戶供應的各類原油下調,輕質原油每桶對阿曼/迪拜均價升水1.25美元,下調0.70美元;而重質原油和弗羅奧根原油9月份對亞洲供應的官價下調0.45美元。9月份裝船的伊朗重質原油每桶比阿曼/迪拜平均價低0.05美元;弗羅奧根原油合同價格每桶比阿曼/迪拜平均價高10美分。9月份SOROUSH6原油官方銷售價比伊朗重質原油低6.45美元,比8月份官價下調25美分。
              科威特石油公司下調9月份銷售給亞洲的兩種原油官方銷售價。9月科威特出口原油每桶比阿曼/迪拜均價高1.00美元,比8月份官價下跌40美分。9月份出口到亞洲的科威特超輕原油每桶比阿曼/迪拜均價高1.60美元,比8月份官價下調90美分。
              8.油價預測:
              美國能源信息署月度報告認為,今年7月份,布倫特原油現貨平均每桶64美元,與6月份價格相差無幾,但是比去年同期低約10美元。預計2019年下半年,布倫特原油均價每桶64美元,預計2019年下半年和2020年布倫特原油現貨均價分別為每桶64美元和65美元。
              9.各方對石油市場的評論:
              路透社援引先鋒自然資源的首席執行官Scott Sheffield的話說,由于油價處于低位,許多生產商減少了鉆探活動,未來三年油價將保持在每桶55美元以下,這將促使二疊紀盆地產量增幅急劇減緩。但是二疊紀的米德蘭盆地是三年之約之后唯一產量增長的地區。預計美國最大頁巖氣田中只有一個地區的產量將在2025年之后繼續增長。
              OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示:“油價再次受到打擊,因避險情緒再度抬頭,以及擔憂貿易戰影響(需求)放緩。美國原油在過去一周大幅反彈,但未能突破第一道阻力,在7月中低點附近遇阻,隨后再次大跌。”
              瑞穗證券公司駐紐約的能源期貨主管Bob Yawger認為,人們對歐佩克將發布的月度報告感到非常擔憂,特別是對非歐佩克產油國供應增加以及2020年全球石油需求受到沖擊的擔憂。”

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